السعودية تعتزم طرح سندات بحجم قياسي على 3 شرائح

ذكرت نشرة “آي.آر.إف” المعنية بتغطية أسواق رأس المال، أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين اليوم ، من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة.

وأضافت أن المملكة، حددت أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية. 

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وجيه.بي.مورجان لإدارة الأصول وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار الذي جرى إطلاقه أمس الإثنين والمخصص لأغراض الميزانية المحلية.

ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك إس.إن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين، وعادة ما يكون الإصدار من الحجم القياسي بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

وأصدرت المملكة العربية السعودية العام الماضي سندات على 3 شرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني، تلاها إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو.

جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.

وأضافت "المالية" السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، وأوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.