EN 
اكتتاب ارامكو اكبر عملية ادراج اسهم في العالم
السعودية تكشف حقيقة تأثير حادث حريق ارامكو على عملية لاكتتاب
عملاق صناعة النفط في السعودية يحطم الرقم القياسي لـ على بابا الصينية
انخفاض سوق الأسهم السعودي بنسبة 1.7٪ بعد إعلان أرامكو
بدأت شركة النفط الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية أخيرًا طرحها العام الأولي (IPO) اليوم الأحد، حيث أعلنت عن عزمها طرح أسهمها في البورصة المحلية فيما يمكن أن يكون أكبر إدراج في العالم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.في إعلانها الذي طال انتظاره.
قدمت أرامكو ، الشركة الأكثر ربحية في العالم ، القليل من التفاصيل حول عدد الأسهم المراد بيعها أو تسعيرها أو تاريخ إطلاقها.
وقالت مصادر، وفقا لما نشره موقع "ذا سعودي جازيت" إن شركة النفط قد تقدم ما بين 1٪ و 2٪ من أسهمها في البورصة المحلية ، وتجمع ما بين 20 إلى 40 مليار دولار.
الصفقة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار ستتصدر صفقة تحطيم الرقم القياسي لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" في عام 2014.
وقالت هيئة سوق المال السعودية، وهي الجهة المنظمة للسوق في المملكة، اليوم الأحد إنها أصدرت قرارًا بالموافقة على الاكتتاب العام في أرامكو السعودية.
وقالت الهيئة المنظمة في بيان إن موافقة هيئة السوق المالية على الطلب سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس هيئة السوق المالية.
وأضافت الهيئة التنظيمية "لا يجب اعتبار موافقة هيئة السوق المالية على الطلب كتوصية بالاشتراك في الطرح لأي شركة محددة"
وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، في مؤتمر صحفي بمقر الشركة في مدينة الظهران الشرقية "اليوم هي الفرصة المناسبة للمستثمرين الجدد لجني ثمار قدرة أرامكو على تحقيق القيمة وتعزيزها على المدى الطويل".
وأضاف أن الشركة ستقضي الأيام العشرة التالية في الحديث مع المستثمرين وتبدي اهتمامهم وسيتبع ذلك النطاق السعري، وتم تصميم الاكتتاب العام لتعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي الطموح التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال جمع المليارات لبناء صناعات غير طاقة وتنويع مصادر الإيرادات في المملكة العربية السعودية.يأتي تأكيد بيع الأسهم في شركة النفط العملاقة ، واسمه الرسمي شركة النفط العربية السعودية ، بعد حوالي سبعة أسابيع من الهجمات على منشآتها النفطية ، ما يؤكد تصميم المملكة العربية السعودية على المضي قدمًا في الإدراج بغض النظر.
تأثير هجمات 14 سبتمبر
وذكرت أرامكو أنها لا تتوقع أن يكون لهجوم 14 سبتمبر، الذي استهدف المصانع التي تقع في قلب صناعة النفط السعودية وخفض إنتاجها إلى النصف ، تأثيرًا ملموسًا على أعمالها وعملياتها وحالتها المالية.بلغ صافي دخلها للربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 21.1 مليار دولار ما قلل من الدخل عن نفس الفترة من عمالقة النفط مثل إكسون موبيل كورب التي تجاوزت 3 مليارات دولار.وقال الرميان إن التقييم يجب أن يحدد بعد الحملة الترويجية للمستثمر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر ، في نفس المؤتمر الصحفي بأن أرامكو تخطط لإصدار نشرة الإصدار في 9 نوفمبر؛ للمساعدة في إنجاز الصفقة، وتعتمد المملكة العربية السعودية على الائتمان السهل لمستثمري التجزئة والمساهمات الضخمة من المواطنين الأغنياء.
تأثير اكتتاب ارامكو على البورصة السعودية
وانخفض سوق الأسهم السعودي بنسبة 1.7٪ يوم الأحد بعد إعلان أرامكو، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو خمس نقاط منذ شهر مايو ، حيث باعت المؤسسات المحلية الأسهم للتحضير لصفقة أرامكو ، كما يقول مديرو الصناديق والمحللون.
وقال رئيس قسم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صلاح شما، من شركة "فرانكلين تيمبلتون للأسواق الناشئة" ، إن بعض المستثمرين المحليين قد يبيعون أسهم أخرى من أجل تحويل الاستثمارات إلى أرامكو،
واعلنت أرامكو اليوم الأحد إن الدولة ستتخلى عن حقها في الحصول على جزء من أرباح الأسهم النقدية ، مع إعطاء الأولوية للمساهمين الجدد.
تقوم أرامكو أيضًا بخفض المبالغ التي تدفعها للدولة، اعتبارًا من 1 يناير ، 2020، ومن المقرر أن تتبنى خطة ملكية تدريجية، مع تحديد معدل هامشي بنسبة 15٪ إلى 70 دولارًا للبرميل ، و 45٪ بين 70 دولارًا و 100 دولار ، و 80٪ إذا ارتفع السعر.
اسهم مجانية للسعوديين
وأضافت الشركة إن هيئة تنظيم السوق السعودية ، التي وافقت على طلب الإدراج يوم الأحد، أصدرت إعفاءً للمستثمرين الأجانب من المؤسسات غير المقيمة للاكتتاب.سيكون المستثمرون السعوديون مؤهلين للحصول على أسهم مجانية - بحد أقصى 100 سهم مكافأة لكل 10 أسهم مخصصة، بتقييم قدره 1.5 تريليون دولار ، ستظل أرامكو تزيد قيمتها عن 50٪ على الأقل من الشركات المدرجة الأكثر قيمة في العالم ، مايكروسوفت وأبل ، التي تبلغ القيمة السوقية لكل منها حوالي تريليون دولار.
تفويض 27 بنكا كمستشار للصفقة
وقد وضعت القائمة الموعودة في وول ستريت منذ أن وضعها الأمير محمد في عام 2016، وفوضت أرامكو 27 بنكًا للعمل على الصفقة بما في ذلك سيتي جروب ، جولدمان ساكس ، HSBC ، جي بي مورغان ومورغان ستانلي.
وقال الرميان للصحفيين يوم الاحد عندما سئل عن التوقيت "اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنا لنأخذ أرامكو لتكون شركة عامة ... نريد أن نذهب للاكتتاب العام ونريد الان.
الجدول الزمني لـ اكتتاب ارامكو
ووفقا لأرامكو، فإن الجدول الزمني للاكتتاب العام قد تأخر لأنه بدأ عملية الاستحواذ على حصة 70٪ في الشركة السعودية للصناعات البتروكيماوية.
وتم إحياء الاستعدادات للاكتتاب العام الصيف الجاري بعد أن جذبت أرامكو اهتمامًا كبيرًا في أول عملية بيع للسندات الدولية، والتي كانت تعتبر قبل الاكتتاب العام الأولي. ممارسة بناء العلاقات مع المستثمرين.
