التفاصيل الكاملة لأكبر عملية توريق فى السوق المصرى

أعلن البنك الأهلي المصري نجاحإغلاق الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةفي الصفقة التي أدارهاالبنك الأهلي المصريبقيمة إجماليةبلغت10 مليار جنيه.

وتعليقا على هذا الإنجاز أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازهباتمامالبنك لعملية التوريق والتي تعكس قدرة فرق العمل بالبنكالمنوط بهاإدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى، كما تعكسأيضاالثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وفياستقرار مناخ الاستثمارفي مصربشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة في دعم معدلات النمو، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله والتي أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعددليلا على قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى،كمايعد دليلًا علي قدرة البنك الأهلي المصريوالبنوك المشاركة فيالعمليةعلي تحمل المسئولية في دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتي تؤثر بشكل فعال علي مساندة الاقتصاد الوطني.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عملية التوريقوطرحتلكالسنداتاستهدفتتمكينهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةمندعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهمبشكل كبيرفي خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعمخطط التنمية في مصر وكذا تخفيف حدة التكدس السكاني بالمناطق الأكثر ازدحاما في مصروالذييعد أحد أهم استراتيجيات الدولةورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبهأكدشريف رياض رئيس مجموعةالائتمانالمصرفي للشركات والقروض المشتركةبالبنكالأهليالمصريانتلك العمليةموزعةعلىثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيهللشريحة الأولي، 6.2 مليار جنيهللشريحة الثانية، و1.2 مليار.جنيهللشريحة الثالثة بآجال تصل الي 3سنوات،و5 سنوات، و7 سنواتعلىالتواليوذلك فيأكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري تستهدف تحقيق أقصىاستفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.

وقدتوليالبنك الأهلي المصريدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاببالتعاون معكل منالبنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي،وبنك التعميروالإسكان، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدوليةوالمحلية وهيالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفابنكايجيبت، وبنك قناة السويس.

كماتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينماتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ،أمادور المستشار القانوني لعملية التوريقفيقوم بهمكتب الدريني وشركاه.